Aplicații pentru procesele firmei
Clienți, comenzi și activități într-un flux coerent.
Proiectăm și dezvoltăm aplicații CRM și ERP adaptate modului de lucru al firmei. Începem prin a identifica procesul prioritar și datele care trebuie folosite în comun.
Analiza include instrumentele existente: unde pot fi configurate sau conectate și unde este justificată dezvoltarea personalizată.
Discută sistemul de care ai nevoie ↗Module care pot fi definite în proiect
Clienți și vânzări
Cereri, oferte, sarcini comerciale, documente și istoricul relației cu clientul.
Comenzi și producție
Etape, responsabilități, aprobări și termene. Vizibilitate asupra lucrărilor care au nevoie de intervenție.
Stocuri și rapoarte
Necesar, mișcări și indicatori operaționali, cu definiții clare și surse de date stabilite.
Integrări și acces
Legături cu website-ul și aplicațiile existente, roluri, permisiuni și istoricul modificărilor convenite.
Cum construim
O primă versiune cu scop delimitat.
- Analiză de proces: utilizatori, date, excepții și criterii de acceptare.
- Prototip: ecrane și parcursuri pentru validarea modului de lucru.
- Implementare: modulele și integrările stabilite, cu verificări pentru roluri și date.
- Migrare și predare: import pilot, reconciliere, instruire și lansare etapizată.
Oferta trebuie să precizeze drepturile asupra codului, accesul la conturi, exportul datelor, documentația și responsabilitățile după lansare.
CRM sau ERP?
Un CRM se concentrează pe relația comercială. Un ERP poate acoperi procese operaționale mai largi. Alegem modulele necesare activității, fără să presupunem că firma are nevoie de toate funcțiile de la început.
Poate înlocui aplicația de contabilitate?
Acest lucru nu este implicit. Definim rolul fiecărei aplicații și integrările necesare. Cerințele contabile și fiscale se clarifică împreună cu persoanele responsabile înainte de stabilirea funcțiilor.
Ce pregătești pentru prima discuție?
Procesele care se blochează, numărul de utilizatori, instrumentele actuale și câteva exemple de documente sau tabele anonimizate. Stabilim ce date sunt necesare și cum vor fi transferate.
Citește cum alegi primul proces de automatizat și cum poate fi organizată ofertarea.
Un pilot care poate fi verificat
De la cererea clientului la o comandă pregătită pentru execuție.
Scenariu demonstrativ, nu studiu de caz: o firmă primește cereri pe site, pregătește oferte și începe lucrul după acceptarea lor. În prima versiune putem delimita acest traseu, păstrând celelalte activități în aplicațiile existente.
| Pas | Ce trebuie să poată verifica echipa |
|---|---|
| Cerere nouă | Are un identificator, o sursă și un responsabil; informațiile lipsă sunt vizibile. |
| Ofertă pregătită | Se identifică versiunea trimisă clientului, documentele asociate și următoarea acțiune. |
| Acceptare | Se păstrează dovada acceptării și persoana care a confirmat trecerea în etapa următoare. |
| Predare către execuție | Echipa primește specificațiile aprobate; o modificare ulterioară poate fi urmărită până la autor și versiune. |
| Eroare de integrare | Cererea rămâne identificabilă, responsabilul este informat, iar reluarea transferului nu creează o comandă duplicată. |
Fișa de pregătire a procesului
Completează pentru discuția inițială: evenimentul de pornire, pașii, persoana care aprobă fiecare etapă, datele obligatorii, aplicațiile implicate, excepțiile întâlnite și rezultatul așteptat. Adaugă un exemplu anonimizat de cerere și unul de document final. Nu sunt necesare parole sau baze complete de clienți pentru această primă analiză.
Ghiduri pentru decizia de implementare
Configurare sau dezvoltare?
Compară opțiunile după procese, integrări și întreținere: CRM personalizat sau soluție existentă.
Etape și responsabilități
Vezi ce trebuie stabilit înainte de programare și lansare în ghidul ERP personalizat: etape și responsabilități.
Comenzi de la distribuitori
Pentru clienți care comandă direct, explorează legătura dintre sistemul intern și un portal B2B pentru distribuitori.
Care este primul proces pe care vrei să îl organizezi?
Descrie pașii și unde se pierde informația. Pornim de la un obiectiv verificabil.
Solicită evaluarea procesului ↗